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增速回落,上半年针织行业规模增长呈现放缓态势

2022-08-22

2022年以来,受国际形势更趋复杂及国内疫情频发等因素影响,我国宏观经济运行压力有所增加,工业生产及效益增速有所放缓,制造业回落更为明显。内需市场受疫情影响明显,销售规模全面缩减,市场消费意愿下降。在此外部环境下,我国针织行业积极应对,加强调整,维护了行业的稳定与发展。

一、行业运行情况

(一)规模增速持续放缓

今年上半年我国针织行业规上企业总体运营收入实现了增长,但增速明显回落,行业规模增长呈现放缓态势。
据国家统计局统计,1~6月针织行业规上企业营业收入同比增长6.35%,高于纺织行业0.61个百分点,增速较上年全年下降了6.95个百分点,较今年一季度下滑5.91个百分点;其中针织织物规上企业营业收入同比增长9.23%,针织服装规上企业营业收入同比增长4.66%,增速较上年全年分别下降了10.39个百分点和5.18百分点,较今年一季度分别下降了8.41个百分点和4.62个百分点。
产量增速放缓态势明显,且于6月出现负增长。今年1~6月规上企业针织服装产量累计同比下降0.56%,增速较去年全年下降11.42个百分点,较今年一季度降低4.33个百分点。

(二)生产成本仍在高位
今年以来,行业成本处于高位运行,营业成本的增长幅度一直高于营业收入的增长幅度。
国家统计局数据显示,1~6月针织行业规上企业营业成本同比增长7.56%,增速高于营业收入1.21个百分点。其中针织织物规上企业营业成本同比增长9.89%,高于营业收入0.66个百分点;针织服装规上企业营业成本同比增长6.16%,高于营业收入1.5个百分点。

成本增长较快,营业成本在营业收入中所占比重过高,严重压缩了企业的利润空间。1~6月针织规上企业每百元营业收入中的成本比上年同期增加0.99元,相当于利润率下降了近1个百分点。
上半年,全国PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨7.7%,其中化学纤维制造业价格同比上涨7.9%,纺织服装服饰业价格仅上涨0.9%,远低于化纤价格水平。另外,1~6月工业生产者购进价格上涨10.4%,其中纺织原料类价格上涨8.6%,涨幅明显高于纺织服装出厂价格。

另据中国纺织经济研究中心分析,今年以来纺织行业原料价格高位,在弱需求市场环境下,成本难以沿产业链传导,严重挤压企业盈利空间。石油、天然气等国际能源价格高位波动,染化料同比涨幅已接近30%,江浙地区3~5月蒸汽价格持续环比上升,在市场需求疲弱的情况下,成本压力难以向下传导,企业盈利情况普遍恶化。虽然从6月开始棉类原料价格不断下滑回调,但今年上半年原料价格总体水平仍处于近几年的高位。

(三)运营效益不断改善
成本的增长严重影响行业的盈利水平。一季度时利润下滑明显,二季度开始出现了一定幅度的增长,反映了行业企业积极应对的决心和行动。
1~6月,针织行业规上企业利润总额比去年同期上涨13.31%;其中针织织物利润总额同比上涨1.69%,针织服装同比上涨20.20%。针织行业规上企业1~6月利润率为4.24%,同比增长0.26个百分点,增速比今年一季度提高0.97个百分点。
今年以来企业积极应对外部变化,加强管理提升效率。1~6月,针织行业规上企业三项费用占比为7.09%,较上年同期下降0.82个百分点。同时,随着全国范围内纺织企业复工复产的持续推进,针织行业规上企业的亏损面情况也有所改善。1~6月针织行业规上企业的亏损面为26.80%,较一季度降低了3.66个百分点。

(四)出口保持较快增长
今年以来我国纺织品服装及针织产品出口持续了较好的增长态势。上半年,全国纺织品服装出口1564.9亿美金,同比增长11.7%。其中,纺织品出口763.2亿美金,同比增长11.3%;服装出口801.7亿美金,同比增长12.0%。
1~6月,我国针织产品出口543.43亿美金,同比增长21.37%。其中,针织织物出口126.18亿美金,同比增长18.8%;针织服装出口417.25亿美金,同比增长22.1%。
从主要出口市场来看,我国对美国、东盟、欧盟的出口仍保持着较高的增幅。1~6月,我国针织产品对美欧日及东盟市场出口合计327.52亿美金,较去年同期增长27.42%;对除美欧日及东盟以外的其他市场出口合计215.91亿美金,同比增长13.22%。
对前三大市场的出口增长势头尤为突出。1~6月我国针织产品对美国、东盟、欧盟市场分别出口了108.72亿美金、102.58亿美金和82.49亿美金,同比分别增长了31.50%、29.83%和35.57%。这三大市场占我国针织产品出口的份额达到了54.06%,比上年同期提高了4.36个百分点。
(五)内销市场活跃不够
受疫情影响,纺织服装产品内需消费再次出现下滑,由于疫情在多地散发频发,人流物流受限对线上线下销售均造成较大冲击。
上半年,社会消费品零售总额21.04万亿元,同比下降0.7%,增速较今年一季度下降4个百分点;其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额6282亿元,同比下降6.5%,增速较一季度降低5.6个百分点。在实物商品网上零售额中,穿类同比增长2.4%,增速较一季度提高1.5个百分点。同时,据东方财富网数据中心统计,今年4月份以来中国消费者信心指数值跌破90点,这也是近五年来首次跌破临界值,这进一步说明目前国内消费者信心不足,市场需求疲软,经济复苏进程放缓,同时也是造成针织行业内中小企业订单减少,开机不足的主要压力来源。

二、下半年行业走势预判及应对措施

尽管目前纺织企业正承压前行,但依然要看到国内经济基本面良好,政策措施效果会逐渐显现,要坚定发展信心,充分利用好政策措施窗口期。国际经济、市场形势将持续处于复杂变化中,自今年6月21日起美国涉疆法案生效,我国纺织外贸企业或面临一定压力。根据中国纺织品进出口商会的估算,预计今年下半年,我国纺织服装订单转移可能呈加速态势,棉纺织品订单转移在20亿美金左右,且主要转移到印度等国,企业要放平心态,积极应对。
随着国内疫情防控形势持续向好,稳经济一揽子政策措施加快落地生效,国家统计局预计下半年我国经济总体恢复将有所加快。6月份中国制造业采购经理指数(PMI)升至扩张区间,达到50.2%,制造业总体景气水平有所改善。生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%,均重回临界点以上,比上月回升3.1和2.2个百分点,表明制造业市场需求有所改善,生产加快恢复。
为改善下半年消费信心、提升内需水平、增加订单量,政府及企业自身应积极应对,采取有效措施,及时改善现状。一方面,系列政策有利于行业健康运行和发展;另一方面,抓紧有利时机,积极调整,促进行业稳定和提升。
第一,地方政府应落实好国家稳经济一揽子政策措施,加强政策实施情况监管,确保支撑中小企业融资、稳岗等方面的政策得到有效落实。同时应加大金融扶持力度、多措并举助力中小企业纾困解难。
第二,积极推进消费品工业增品种、提品质、创品牌“三品”战略实施,提升产品核心竞争力和品牌影响力,促进消费品工业加快迈上中高端水平。具体落实到针织行业,要提升产业链协同创新能力、加强品牌数字化管理能力、推动标准引领行业、加快复合型人才培养。
第三,积极推进“纺织行业数字化转型三年行动计划”,深化行业两化融合发展,提升企业数字化集成应用水平,加快建设数字化、智能化生产线与生产车间。(重点培育推广自动换纱(筒)、自动落布、纱线长度实时在线测量调节与恒张力自适应控制系统、针织物疵点智能检测与自动分类系统、断针监控、虚拟设计与工艺仿真、一线成型技术等。)
第四,随着欧洲疫情趋于平稳,今年6月份以来heimtextil、TW/Apparel Sourcing Paris、Asia Apparel Expo等纺织业内知名展会陆续开启线下实体展。然而世界各国的疫情防控措施和出入境政策,给中国企业参加国际展带来很多不确定因素。为帮助企业获取订单,开拓国际市场,地方政府需通过政策和资金的支撑鼓励外贸企业走出去,通过展会平台开发新产品、了解新形势、挖掘新渠道、积累新客户。

第五,面对复杂的外部环境,企业要加强关注国际形势和贸易环境的变化,以及原料价格和国内外市场动态,不断优化生产经营方案,不断优化营销渠道和市场,提高成本管理水平和风险防控意识,实现更好的效率和效益。

来源:纺织服装周刊




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